Merlin - It’s lonely to be more powerful than any man you know and have to live like a shadow.

Merlin est un jeune homme avec de grands pouvoirs devenu le serviteur du prince Arthur dans le royaume de Camelot. Il a vécu son enfance dans un village éloigné de Camelot avec sa mère, n'ayant jamais connu son père. Ces pouvoirs apparurent très tôt, cependant la magie étant condamné à mort il devait prendre soin de les cacher, mais lorsqu'il atteigna l'âge adulte, sa mère craignant pour sa vie l'envoya à Camelot pour que Merlin puisse travailler avec Gaïus, le médecin de la cours qui utilisait auparvant la magie. Au château, Merlin fit la rencontre de  Kilgharrah, le Grand dragon emprisonné sous le château et se dernier lui donna la mission de protéger le futur souverain, Arthur. Il doit cacher ses pouvoirs en cette ère de terreur contre les sorciers, voulue par le roi Uther Pendragon. Alors qu'ils sont en fuite, Arthur, Merlin, Tristan, Iseult et Guenièvre tombent sur le reste des chevaliers de Camelot (ceux sous les ordres de Morgane) qui sont à leur poursuite. Merlin en sa qualité de chef dragonnier appelle le Grand Dragon Kilgharrah pour qu'il leur vienne en aide. En effet, le dragon terrasse les trois quart des chevaliers mais Agravain avec, au maximum, une dizaine de chevaliers parviennent à échapper aux flammes et se retrouvent dans le tunnel emprunté par Arthur, Merlin, Guenièvre, Tristan et Iseult. Agravain, bloqué par Merlin dans le tunnel, découvre que celui-ci est Emrys et possède des pouvoirs magiques. Agravain tente de persuader Merlin qu'ils appartiennent tous deux au même camps et lui tend la main en signe de paix. Mais cela est un piège pour essayer de le tuer. Merlin riposte et Agravain se retrouve projeté à travers la caverne et tombe la tête sur un rocher ( ce qui laisse suggérer sa mort).Arthur, de son côté, commence de plus en plus à douter de son rôle de roi à la tête du royaume. Merlin va donc tout essayer pour faire renaître son espoir en Albion en lui faisant retirer l'épée magique Excalibur du rocher pour qu'il récupère le royaume de Camelot. Pour cela, Merlin appelle de nouveau Kilgharrah afin qu'il ramène le peuple ayant fui Camelot. C'est alors que devant celui-ci Arthur retire l'épée du rocher et l'espoir renaît en ce dernier et dans le peuple. Ils sont prêts à combattre. Tristan, n'ayant pas cessé de douter d'Arthur et de sa qualité en tant que roi est désormais obligé de reconnaître qu'il s'est trompé à son sujet. Iseult et lui-même décident de prendre part à la bataille pour récupérer Camelot.